仮想通貨9年間の軌跡：Dogecoin採掘からVC投資家への道、そして未来へ

仮想通貨9年間の軌跡：Dogecoin採掘からVC投資家への道、そして未来へ

皆さん、こんにちは！Virtual BaconことDennisです。自己紹介が不十分だったかもしれません。私は開発者、YouTuber、そして仮想通貨VC投資家です。このチャンネルをフォローしていただいている方はご存知の通り、私は仮想通貨に関する研究、プロジェクト、そして市場の動向に関する情報を共有しています。

しかし、今日は少し趣向を変えて、私の物語、私の仮想通貨の旅、そして過去9年間の仮想通貨との関わりがどのように私の人生を変化させたかについてお話ししたいと思います。 アップスとダウンズを経験しながら、どのようにここまで来たのか。リラックスして、私の仮想通貨の旅を一緒に辿っていきましょう。そして、最後に何か興味深い学びがあれば幸いです。

Dogecoin採掘から始まった私の仮想通貨人生

では、どうやって仮想通貨の世界に入ったのか？ 私は6年間仮想通貨に投資してきたと言いますが、それはICOを通じて初めてプロジェクトに投資したのが2017年頃だったからです。 しかし、実は私が初めて仮想通貨に触れたのは、9年前の2014年。

最初に触れた、そして所有した仮想通貨は、なんとDogecoinでした！私の仮想通貨の旅は、2014年、大学の寮でDogecoinのマイニングから始まりました。これは非常に偶然の出来事でした。

2014年、大学1年目、私は電気代が無料の大学の寮に住んでいました。当時、私は自作PCに夢中で、自作PCに必要なコンピューターハードウェア、様々なグラフィックカードなどを揃えていました。

ある日、既にしばらくの間ビットコインをマイニングしていた、PC自作仲間の友人が、Dogecoinというものを教えてくれました。最初はミームとしてでしたが、最終的にDogecoinはGPUを使ってマイニングすれば非常に利益が出ることに気づきました。誰でもできることでした。

特に、寮の電気代が無料だったため、採掘は非常に有利でした。大規模なマイニングファームを作ることはできませんでしたが、Dogecoinマイニング用の強力なPCを1台組み立てました。それによって、大学時代の生活費のかなりの部分を賄うことができました。

当時のDogecoinのマイニング計算機によると、PCへの投資回収期間は、2014年のブルラン期間においてわずか3～6ヶ月でした。つまり、PCの組み立てに投資した金額は、3～6ヶ月で回収でき、それ以降は全て利益だったのです。

驚くべきマイニング環境：ランドリーバスケットとAMDグラフィックカード

当初、私のマイニングリグは非常に「ゲットー」でした。ランドリーバスケットを使って作っていたのです！PCケースは全く使用しませんでした。なぜなら、マイニングにおいて最も重要なのは冷却コストだからです。

グラフィックカードは常に稼働しているので、常に高温になり、大量のエアフローとファンが必要です。私のセッティングはこれと非常によく似ていました。ランドリーバスケットは安価で、マザーボードを置くための穴があり、驚くほど冷却性能が良かったのです。

唯一の欠点は、非常に騒音だったことです。時々、睡眠に支障をきたすほどでした。

当時使用していたグラフィックカードは、非常に古いAMD製のカードでした。AMDのグラフィックカードは、マイニングにおいてNvidiaのグラフィックカードよりもずっと優れていたのです（それが現在もそうかはわかりません）。私が使用していたカードは、HD7970とR9 280Xです。

大学時代のマイニングからミルククレートリグへ

大学時代のマイニングを経て、最終的にミルククレートマイニングリグに進化しました。これは現在でも使われている標準的な方法です。ミルククレートを使うことで優れた冷却性能を確保でき、四角い構造のためスタック可能で、複数のミルククレートを重ねて設置できます。

GPUの幅にもちょうど良く、1つのマイニングリグに4～5枚のカードを収容できるリグを構築できるのです。ピーク時は4枚のカードを使用していました。大規模なマイナーではありませんでしたが、これは非常に楽しいプロジェクトであり、多くのものを学びました。

マルチプールとDogecoinの損失

当時、Dogecoin（やその他の仮想通貨）のマイニングは、競争が激しいため単独で行うことは現実的ではありませんでした。そのため、私はマルチプールというマイニングプールに参加していました。

マルチプールは、私のマシンをプールに接続し、最も採算性の高い通貨を自動でマイニングしてくれるサービスでした。主にDogecoinをマイニングしていましたが、時々MEC、LOT、FTCなど、様々な通貨もマイニングしていました。

当時の支払い明細を見ると、ほぼ毎日5000Dogecoinが私のウォレットに送金されていたことがわかります。もしDogecoinの上昇時に保有していたら、ほぼ毎日2000～3000ドル相当の価値になっていたでしょう。

しかし、当時はまだ知識が不足しており、自分のウォレットを持っていませんでした。全ての資金を、当時アルトコインに対応していた古い仮想通貨取引所Cryptsyに保管していました。

OGの方ならご存知かもしれませんが、これは非常に古い取引所で、残念ながら創設者が資金を持ち逃げしてしまい、私は全てのDogecoinを失ってしまいました。

2014～2015年の暗号通貨市場暴落

Dogecoin採掘を1年間続けた後、2014年末から2015年初頭にかけて、最初の仮想通貨バブル崩壊が起こりました。これは仮想通貨の歴史の中で最も長く、最も厳しい弱気相場であり、若い私はすぐに仮想通貨への関心を失い、学業に専念しました。

ソフトウェアエンジニアリングとAmazonのインターンシップ

大学ではソフトウェアエンジニアリングを専攻しており、毎日コーディングをしていました。これは後に非常に役立ちました。弱気相場の間、Dogecoinの価格は0.1セントから0.001セントまで暴落（90％減）し、マイニングの採算性はなくなりました。

そのため、マイニングリグをゲーミングリグに変えて、再びゲーム三昧の日々を送っていました。

2017年頃、大学最後の年、卒業後の就職先としてソフトウェア開発の分野を探していました。いくつかインターンシップを経験しましたが、どれも面白くありませんでした。

全ての仕事が非常に無力に感じられ、私が書いたコードは全く重要ではありませんでした。特に、Amazonのサマーインターンシップ面接を覚えています。これは複数段階の面接で、まずコーディングテストがあり、合格すれば面接官との面接に進みます。

私は優れたコーダーではありませんでしたが、コーディング問題を解き、面接官との面接に進むことができました。しかし、面接官は私の名前を覚えておらず、遅刻してきて、ありきたりな質問しかしませんでした。そして、すぐに落とされました。

Amazon面接の衝撃と「意味のあること」への渇望

その後、AmazonインターンシップのFacebookグループに参加し、プログラムがコーディングテストの速さを重視していることを知りました。問題を素早く解けば、面接官との面接は不要だったのです。

速さだけが重視され、面接官は候補者の性格、英語力、容姿、名前などに全く関心がありませんでした。ただ、コーディングの速さだけが重要だったのです。

さらに、Facebookグループには面接問題が既に投稿されていました。つまり、会社は不正行為にも目をつぶり、社会性も重視していませんでした。候補者はただの数字として扱われていたのです。

このことは当時非常にショックでした。Amazonはテクノロジー業界で働く上で憧れの企業の一つだったからです。私はその後、自分のコーディングスキルを「意味のあること」に役立てたいと思うようになりました。

たとえ優れたコーダーではなく、シリコンバレーの大企業で働くことができなくても、自分のソフトウェアを役に立ち、ユーザーと直接コミュニケーションを取り、ユーザーがソフトウェアをどのように使っているのかを理解できるようなソフトウェアを作りたいと考えたのです。

Vitalik ButerinとEthereumとの出会い

キャリアパスに迷っていた2017年半ば、Vitalik Buterin本人のEthereumに関する動画に出会いました。この動画は現在でもYouTubeで160万回再生されています。

VitalikはEthereumを分散型ワールドコンピューターと説明しており、誰でも開発でき、世界中の誰でも利用できるプログラムを共有できると述べていました。優れたコーダーでもそうでなくても、誰もあなたのコードを止めることができません。

当時、私はビットコインブロックチェーンとブロックチェーンの仕組みについて漠然と理解していました。ビットコインとDogecoin（ビットコインのフォーク）がトランザクションベースのUTXOベースのブロックチェーンであることは知っていました。

しかし、Ethereumとスマートコントラクトのプログラマビリティについては、実現可能だが非常に遠い未来の話のように感じていました。

Ethereumへの投資と2017～2018年の仮想通貨市場

Vitalikの動画を見て、私はEthereumに興味を持ち、2017年8月頃、1ETHが約300ドルの時、初めてEthereumを購入しました。これはDogecoinに続く2つ目の仮想通貨でした。この時点ではまだビットコインには触れていませんでした。

仮想通貨の世界には、「利益を得るには2つのサイクルが必要」という格言があります。これは真実だと思います。私の最初の仮想通貨サイクルは2017年から2018年で、積極的に取引と投資を行っていました。この期間に最も多くのことを学びました。

2017年はジェットコースターのような一年でした。EthereumのユースケースはICOが中心で、市場全体は投機によって動いていました。私は当時、非常に危険なギャンブラーでした。

学生ローンから残っていた約2万ドルを、ありとあらゆる仮想通貨のスキームを試すために使用しました。

失敗からの学び：ポンプアンドダンプ、ICO、Bitconnect

ポンプアンドダンプシグナルグループにも参加しました。4万人がTelegramグループに参加し、オーナーが特定のタイミングで特定の通貨を吊り上げる、そしてその銘柄を公開する、という仕組みでした。

オーナーは事前に通貨を購入しており、通貨が公開されると、他の参加者にダンピングしていました。私はこのゲームに勝とうと何度も試み、ボットを使ってシグナルを購入して取引を試みましたが、常に損失を出していました。

他にも、資金を2倍にするといった詐欺にも参加しました。現在は単純に見えますが、2017～2018年は非常に説得力がありました。

私はビットコインをランダムな人々に送金したり、ICOに投資したりしました。いくつかは成功しましたが、多くはEXIT SCAMで、トークンをリリースすることさえありませんでした。

Bitconnectにも少し投資して損失を出しました。2017年から2018年にかけて、私は仮想通貨で最も大きな資産を失いました。2万ドルのうち1万5000ドルを失い、2018年のピーク時に5000ドルを現金化しました。

しかし、まだ学生だったため、それほど多くの資金を失ったわけではないので、良かったと思っています。痛烈な教訓でしたが。

2017～2019年の弱気相場と学び

母にも私のYouTube動画を見てもらっていますが、大学時代に食費を賄うために苦労した時期もあったことを知っておいて欲しいと思っています。

2017年から2019年の弱気相場では、最も多くのことを学びました。試行錯誤や信頼できる情報源を参考にしながら、取引スキルを磨きました。特に、信頼できる情報源からの情報は非常に重要でした。

いくつかの素晴らしいトレーダーから多くのことを学びました。

私が参考にしているトレーダー・情報源

• CryptoCred: 彼 のTAとリスクマネジメントに関するYouTubeシリーズは、最高の無料動画です。非常に詳細で、リスクマネジメント、取引の評価方法、ストップロスとテイクプロフィットの有効な設定方法を学ぶことができます。
• TraderMain: 2017年以降、彼のシグナルと分析を参考にしています。彼はOGの一人で、弱気相場でのレンジ取引について多くを教えました。
• Hasuaka: 現在も活動しているレジェンドです。ビットコインの典型的なブルトラップとベアートラップのパターンを、スイングフェイルパターンやバーパターンを使ってどのように見つけるかを教えました。
• Crypto Hornears: シンプルなオーダーブロックと、サポートとレジスタンス分析によるトレードのセットアップを提供する素晴らしいプロファイルです。水平サポートとレジスタンスレベルの引き方、それらの見つけ方、ブレイクアウトリテストなど、彼の情報から多くのことを学びました。
• ジョン・マーフィー著「金融市場テクニカル分析」: すべてのトレーダーに強くお勧めする一冊です。非常に分厚い教科書のような本ですが、あらゆる種類のTAと使用方法を網羅しています。この本で学んだ最も重要な概念は、「トレンドフォロー」です。

トレンドフォロー戦略：高値更新と安値更新

この本で学んだ重要な概念は、「トレンドに従う」ことです。トレンドは一旦確立されると続きやすく、トレンドが崩れるまで従うべきです。

現在でも、私は高値更新、安値更新、低値更新、安値更新、単純な上昇トレンド、下降トレンド、横ばいトレンドなどを分析して、上昇、下降、または横ばいトレンドに賭けるべきかどうかを判断しています。これは、私の分析の基礎となっています。

分散型アプリケーション開発への挑戦

2018年末、私はエンジニアリングスクールを卒業し、コーディングを始めたいと思っていました。分散型アプリケーション開発に飛び込みました。

仮想通貨業界でフルタイムで働き始める前、私はソフトウェア開発者でした。最初の仕事はフルスタックエンジニアで、HTML、CSS、JavaScript、React（お気に入りのフレームワーク）、Node.js、Express、Python（バックエンド）、SQLデータベース、NoSQLデータベース、そしてAWSなどのクラウド展開、Firebase、Kubernetes、Dockerなどを利用してフルスタックWebアプリケーションを開発していました。

Web3開発での独自の強み：Ethereumとスマートコントラクト

私が持っていたユニークなスキルの一つは、Ethereumとブロックチェーンの仕組みを理解し、基本的なSolidityのスマートコントラクトを書けることです。

このスキルは、大学時代にハッカソンに参加したり、EthereumのICOに投資したりすることで身につけました。

仮想通貨VC投資家としてのキャリア

2019年、私はソフトウェアコンサルティング会社で働き始め、クライアント向けのアプリケーション、特にEthereumのスマートコントラクトを組み込んだWeb3アプリケーションを開発していました。

2019年の多くは、仮想通貨ウォレットアプリの複製とデプロイ、ERC20トークンのEthereumメインネットへのデプロイ、Ethereumを収集してトークンを配布するICOコントラクトの開発といった単純なタスクでした。これらを約半年行いました。

その後、ブロックチェーンプロトコルを開発する別のソフトウェア会社であるStreamingFastに移りました。彼らはThe Graphプロトコルの2つのコアチームの一つです。

StreamingFastでは、様々なチェーン（EOS、Ethereum、Tron、Solanaなど）のカスタムブロックチェーンノード、検索エンジン、インデクサー、エクスプローラーなどを構築していました。

私はハードコアなインフラストラクチャ開発者ではありませんでしたが、ブロックチェーンの仕組みをある程度理解しており、ユーザーフレンドリーなスマートコントラクトを比較的うまく作成できました。

私の役割は、開発者のオンボーディングを支援するツール、ボイラープレート、サンプルプロジェクトの構築でした。

2018年と2019年は、私のキャリアにとって非常に貴重な2年間でした。ソフトウェアエンジニアリングスキルを実践することで、ブロックチェーン技術スタック全体（ノード、コンセンサスアルゴリズム、様々なチェーン、その設計の違い、バリデーター数、分散化の度合い、スケーラビリティ、スループット、ファイナリティ、スマートコントラクトの仕組み、セキュリティのための最適な設計など）への理解を深めることができました。

これは、後の投資活動に役立ちました。

YouTubeチャンネル開設とTikTokでの成功

2019年末、私は自分の情熱を組み合わせることで生活できる方法を真剣に考え始めました。一つ目は仮想通貨、もう一つは動画です。

既に飽和状態の市場で成功する仮想通貨動画チャンネルを作りたいと思いました。最初はTikTokから始めました。当時、アメリカのTikTok市場は黎明期で、ほとんどがダンスやミーム動画でした。

しかし、中国版TikTokの成功から、このアプリには大きな可能性があると確信していました。中国版TikTokは、教育コンテンツが盛んで、中国版YouTubeのような存在でした。

2019年10月、私は「Virtual Bacon」というオンライン名で仮想通貨に関するTikTok動画を作り始めました。TikTokプロフィールをスクロールすれば、古い動画を見つけることができます（1500本以上の動画があります）。

最初の仮想通貨に関するTikTok動画は、2019年10月21日で、Facebook Libraについて話していました。ビットコイン、ブロックチェーン、中国のCBDCについても投稿していました。

TikTokでの最初の1年間は非常に厳しいものでした。最初の300本の動画で、再生回数は300回～700回、最大でも1000回でした。

これはTikTokと仮想通貨双方にとって黎明期だったからです。多くの人がTikTokをダンスやミーム動画の場だと考えており、弱気相場だった2019年には仮想通貨は死んでおり、詐欺だと考えている人がほとんどでした。

しかし、私は成功できると確信し、TikTokで動画を作り続けました。1日1本、時には3本、5本と投稿し、2020年には1000本以上のTikTokを投稿しました。

YouTubeチャンネルの成功とVC投資家としてのキャリア

YouTubeでの本格的な活動は2022年末からでした。それまではTikTokとYouTube Shortsに集中していました。長年TikTokの動画をYouTubeに再投稿していました。

しかし、短編動画が飽和状態になり、他のチャンネルが同じような動画をアップロードするようになり、独自のコンテンツが必要だと感じました。

そのため、2022年末にYouTubeで本格的に活動を開始しました。

YouTubeチャンネルでは、オリジナルのコンテンツと、実践的な戦略を提供することを目指しています。

チャンネルの2つの原則

1. オリジナルコンテンツ: アイデアは参考にしても良いですが、分析は自分自身が信じるものに基づいています。
2. 実践的な戦略: 価格行動とチャート、そしてファンダメンタルズ分析を考慮し、ポジションを取る理由を明確に説明しています。

YouTubeチャンネルの運営は非常に困難です。TikTokで何年も短編動画を制作し、32万人のフォロワーを獲得するなど、成功を収めてきましたが、それは自分一人で努力した結果です。

YouTubeでは戦略、スキル、試行錯誤、チームワークが必要です。チームがなければ成功するのは非常に困難です。

私のチームに感謝しています。彼らはビデオリサーチ、編集、その他多くのサポートをしてくれています。

YouTubeチャンネル運営の現実：時間とコスト

YouTube動画の作成には多くの時間と労力がかかります。1本の動画の制作には、リサーチ、スクリプト作成、ビジュアル作成、撮影、編集、タイトル、サムネイル、タグの最適化、コメント管理、分析による改善点の検討など、合計で約10時間かかります。

多くの人がYouTuberは簡単に稼いでいると考えていますが、実際にはそうではありません。私は現在、チームの給与に毎月約1万5000ドルを費やしています。広告収入、取引所の提携、スポンサーシップなどの収益を合わせても、ほぼ費用を賄う程度です。

では、なぜ続けているのか？

チャンネル運営を続ける理由

1. 動画制作が好きだから: 以前からテクノロジーに関する動画を作成しており、特に仮想通貨に関する動画は非常に面白いです。
2. VC投資活動との相乗効果: 仮想通貨の知識を共有することで、VC投資家としてのキャリアにも貢献しています。

私は常に、仮想通貨VC投資家としての仕事をしていることを伝えています。この仕事は柔軟性がありますが、週に10～15時間働いています。

仮想通貨VC投資家になるには？

では、どのように仮想通貨VC投資家になったのか、そしてその仕事内容について簡単に説明します。

2017年以来、ICOやIEOに個人投資していました。2020年、TikTokの動画が成功し始め、トレーダーとして、DeFiディーゲナーとして名を馳せ始めました。

取引動画で自分のポジションを公開し、初期のファーマリングで成功した事例を公開しました。

Compound、Aave、Yearn、Sushi、Yield farmingといった情報をTikTokで発信していました。これは当時、TikTokでは誰もやっていなかったことです。

Momentum 6への参入とVC投資家の仕事

注目を集め、Momentum 6というVCファームから声がかかりました。当初はDeFiアルファを友人同士で共有していましたが、チームと仲良くなり、ファームに参加したいと思うようになりました。

Momentum 6のチームは、プロジェクトに資金を提供し、マーケティングサポート、トークノミクス設計、DeFi設計など、様々な支援を提供していました。

ちょうど彼らは、新しい投資案件のデューデリジェンスを行うテクニカルな人材を探しており、私が最適な人材でした。

仮想通貨VC投資家の資格

仮想通貨VCの資格について多くの人が疑問に思っています。仮想通貨VCはWeb2の世界とは大きく異なります。

具体的に必要なスキルは曖昧です。まだ新しい業界だからです。大きく分けて3つのカテゴリーがあります。

1. 投資実績のある自己資本: どれだけ優れた投資家、トレーダーであるかを主張するのではなく、ブロックチェーン上のウォレットで利益を上げていることを示す必要があります。

私は、1350日間アクティブで、4000件以上のEthereumメインネットでのトランザクションがある古いウォレットを示すことができました。ガス代だけでも数十万ドルかかっています。

2. ファームへの価値提供: 資金提供だけでなく、技術スキル、個人的なネットワーク、会社の財務分析スキル（CFAなど）、運営・管理スキル、DeFiプロトコル設計に関する深い理解などが必要になります。

3. 損失を受け入れる覚悟: 多くの人が、仮想通貨VCは簡単に稼げる仕事だと考えていますが、弱気相場では小売投資家と同じように、大きな損失を出す可能性があります。

私は強気相場では利益を出しましたが、2022年にはVC投資で100万ドル以上の損失を出しました。それは必ずしも投資ミスや詐欺ではありません。

弱気相場では、95％のプロジェクトが失敗します。プロジェクトは、強気相場モードのまま資金を使い果たすか、市場の暴落で資金を失うからです。

小売投資家にとってこれは受け入れがたいことです。しかし、VCにとって重要なのは、早期のリスクを取ることです。95％のプロジェクトが失敗することを前提に投資を行うことで、年間1～2件のプロジェクトで20～30倍のリターンを得ることができるのです。

今こそ仮想通貨に投資するチャンス

たとえ困難でも、私たちは新しいプロジェクトとの話し合いを続け、有望な創設者への投資に興奮しています。

最新の投資案件

いくつかの最近の投資案件についてご紹介しましょう。

• Bubblemaps: ブロックチェーンエクスプローラーを新しい方法で視覚化する人気のプラットフォームです。トップトークン保有者とその関係性を視覚化することで、巨大保有者が総供給量のどの程度を保有しているかを把握できます。

• Ready Games: Web3モバイルゲームプラットフォームで、Web2からWeb3へのプレイヤーの移行を実現しています。

Symbioticアクセラレータープログラム

さらに、Symbioticアクセラレータープログラムを開始しました。このプログラムでは、資金提供だけでなく、チームと緊密に協力し、トークノミクス設計、ブランドポジショニング、コードレビュー、コミュニティ運営、取引所との連携など、あらゆる面で支援を行います。

もしあなたが、エンジェルラウンドやプレシードラウンドの真剣な仮想通貨プロジェクトの創設者なら、ご連絡ください。

symbiotic.gg でアクセラレータープログラムの詳細をご確認いただき、応募フォームからご応募ください。

まとめと未来への展望

仮想通貨VC投資の裏側については、別の動画で解説する予定です。ご興味のある方はコメント欄に書き込んでください。

現在、ビットコインは26,000ドルです。私はこれからも動画制作と投資を続けていきます。2023年は仮想通貨から離れる最悪の時期だと思います。

2024年のビットコイン半減期、ビットコインスポットETFの承認、FRBによる次の量的緩和など、市場は反転しようとしています。

今こそ仮想通貨に全力で取り組むべき時です。私は自分の戦略に自信があります。過去2回の弱気相場を経験したことで、その価値を証明できたからです。

2015年の弱気相場では、Dogecoinを保有し、市場を見守り、マイニングを続けていれば、EthereumのICOに参加する絶好の機会でした。1万倍のリターンになっていたはずです。

2019年の弱気相場では、取引スキル、TA、ブロックチェーン開発スキルを磨きました。

2023年の弱気相場では、仮想通貨の保有を増やし、ブランドとビジネスを構築しています。

私はビットコインとEthereumが今後10年以上存続し成長すると信じています。しかし、次の仮想通貨サイクルは、一般人が指数関数的なリターンを得られる最後のチャンスかもしれません。

ブラックロックなどの機関投資家が参入し、市場規模が10兆ドルに達すると、市場は飽和し、機関投資家主導となります。指数関数的なリターンはなくなってしまうでしょう。

もし迷っているなら、この動画と私の仮想通貨の旅が、弱気相場は「全力で仮想通貨に取り組む」べき時期であることを示す例になれば幸いです。

これが私の9年間の仮想通貨の物語です。

最後まで見ていただき、ありがとうございました！

私のTwitterとDiscordにご参加ください。

• X (Twitter): Virtual Bacon
• Discord: discord.gg/virtualbacon (リンクは仮です)

次回の動画でお会いしましょう！