Avalancheエコシステム徹底分析：隠れた宝石を見つける戦略

Avalancheエコシステム徹底分析：隠れた宝石を見つける戦略

Avalanche (AVAX)は、Solanaのエコシステムブームに続く、新たな注目を集めるブロックチェーンです。しかし、AVAX自体への投資は難しい側面があります。本記事では、AVAXエコシステムにおけるDeFiセクターとゲームセクターに焦点を当て、有望なプロジェクトを詳細に分析し、投資戦略を紹介します。経験豊富な暗号資産投資家Dennisによる深い洞察を元に、隠れた宝石を見つける方法を学びましょう。

Avalancheエコシステムの現状：Solanaブームからの教訓

まず、Avalancheエコシステムの現状を把握するために、Solanaエコシステムの成功と失敗から得られた教訓を振り返ります。Solanaエコシステムが盛り上がった際、AVAXはその勢いを引き継ぎ、上昇しました。Solanaエコシステムでは、既存のAltcoinが好調に推移し、新規プロジェクトはエアドロップを通じて大きな成功を収めました。さらに、ミームコインも好調でした。

Avalancheも現在、同様の市場の盛り上がりを見せており、多くの人々がAvalancheエコシステムへの参入方法や有望なプロジェクトを探しています。しかし、多くの人がまだAvalancheエコシステムの真の価値を持つコインを発見できていません。本記事では、その隠れた宝石を紹介していきます。

AVAXへの直接投資は短期的に難しいとDennisは指摘しています。彼の理想的な買い場は23ドルから26ドルの間ですが、短期的な実現性は低いと考えています。そのため、今回はAvalancheエコシステム内のプロジェクトに焦点を当て、分析を進めていきます。

DeFiセクター：確立されたプロジェクトと潜在的優位性のあるプロジェクト

AvalancheエコシステムのDeFiセクターは、他のエコシステムと同様に、分散型取引所(DEX)、流動性ステーキングプロトコル、イールドアグリゲーター、パーペチュアル取引所、DeFiファーマープロトコルなどが存在します。

確立されたプロジェクト

• Trader Joe: Avalanche上で最も人気のあるDEXで、すでに多くの成功を収めています。比較的安全な投資先と言えるでしょう。ただし、AVAXの価格に大きく依存しているため、大きな利益は期待しにくいでしょう。
• BenQi: Avalanche上でトップクラスの流動性ステーキングプロトコルです。BinanceやCoinbaseなど主要取引所に上場しており、確立されたプロジェクトと言えます。しかし、Trader Joeと同様に、AVAX価格に連動するため、大きなリターンは期待できません。
• Ava Labs: Avalancheエコシステムの主要なローンチパッドです。Ava Labsチームと密接に関連しており、ローンチされるプロジェクトは高い信頼性を持つと言えます。しかし、既存のプロジェクトであるため、大きな上昇余地は少ないかもしれません。

潜在的優位性のあるDeFiプロジェクト

Dennisは、確立されたプロジェクトに加え、潜在的な成長が見込める以下のDeFiプロジェクトを紹介しています。

• Pangolin: AVAXの初期においてトップDEXでしたが、Trader Joeに追い抜かれました。しかし、Coinbaseにも上場しており、依然として健全に運用されています。時価総額はTrader Joeの半分程度ですが、総価値ロック(TVL)の比率から、Trader Joeよりも割安である可能性があります。
• Yield Yak: DEXアグリゲーターであり、イールドアグリゲーターでもあります。AVAXが人気を得始めた当初から活発に運用されており、現在も新しいプールを毎日追加するなど、活発に活動しています。TVLが3700万ドルに対し時価総額は800万ドルと、著しく割安感があります。
• Colony: Avalancheエコシステムのアクセラレーターまたはインキュベーターです。Ava Labsによって公式にサポートされており、投資資金の大部分をAva Labsから調達しているため、プロジェクトの資金調達状況は良好です。Colonyトークンをステーキングすることで、早期段階のプライベートセールに参加できます。
• Vector Finance: ヴォールトに焦点を当てたイールドプロジェクトで、Trader JoeやPlatypusなど既存のDeFiプロダクトとの統合を進めています。ソーシャルメディアの活動も活発で、BenQi Financeとの連携も進めています。TVLが4900万ドルに対して時価総額はわずか200万ドルと、極めて割安感があります。
• Hubble: Solana上で構築されたDEXとネイティブステーブルコインを提供するプロジェクトですが、Avalancheサブネット上で独自のパーペチュアルDEXをローンチする予定です。AVXのDeFiブームに便乗する可能性があります。

ゲームセクター：すでにローンチ済みのゲームと今後の注目株

Avalancheは、ゲーム開発においても注力しており、Gaming on Avalancheという公式ウェブサイトで、Avalanche上で開発されているゲームプロジェクトを確認できます。

既にローンチ済みのゲーム

Dennisは、既にローンチ済みのゲームの多くは、すでに価格が大きく上昇しており、投資機会は少ないと指摘しています。具体的には、Dome Online、Defi Kingdoms、Crypto Royale、などが挙げられていますが、これらは既に大きな価格上昇を見せているか、流動性が低すぎるため、推奨されていません。

今後の注目株：Avalanche Vistaプログラム

Avalancheは、Avalanche Vistaプログラムを通じて、Real World Assets (RWA) に焦点を当てたプロジェクトに5000万ドルを投資しています。このプログラムに参加するプロジェクトの中には、今後トークンを発行する可能性のあるものが含まれています。

• High Yield (highyield.xyz): Blizzard Fund（Ava Labsの公式投資ファンド）がリードするRWA Altcoinプロジェクト。まだローンチされていませんが、注目に値します。
• Cables Finance: AvalancheとStellarを使用し、FX市場のオンチェーントークン化を行うプロジェクトです。Avalanche Vistaプログラムに参加しており、DeFiエコシステムとの連携も強いです。
• Portal Fantasy: 既にGaming on Avalancheの公式ウェブサイトに掲載されていますが、まだトークンはローンチされていません。
• Ruins Seeker: Avalancheの公式ウェブサイトに掲載されており、今後のローンチが期待されます。
• Pulsar: 既にゲームをプレイして、エアドロップを獲得できる可能性があります。
• MetaDapps: Seedifyによってインキュベートされた、次世代バトルロイヤルゲームです。DOTSチェーンで動作し、Avalancheの公式サブネットとして機能します。
• Off the Grid: Doctor Disrespectのプロジェクトで、高い期待感があります。
• Fableborne: Seedifyによってインキュベートされたゲームプロジェクトです。
• BloodLoop: Seedifyによってインキュベートされたゲームプロジェクトです。

注意: 特に未ローンチのプロジェクトは、高リスクであることを認識しておく必要があります。

Avalancheエコシステムにおける投資戦略：Dennisの推奨

Dennisは、Avalancheエコシステムへの投資戦略として、以下のようにまとめています。

DeFiセクター:

• 安全な投資: Trader Joe、BenQi
• 高潜在性: Yield Yak、Colony、Vector Finance、Hubble
• ミームコイン(高リスク): $COQ Inu (Bonkのような可能性があるが、リスクも非常に高い)

ゲームセクター:

• すでにローンチ済みのゲームへの投資は避けるべき: 既に大きな価格上昇を見せているか、流動性が低すぎるため。
• 今後の注目株: Portal Fantasy、Ruins Seeker、Pulsar、MetaDapps、Fableborne、Off the Grid、BloodLoop。特にSeedifyによってインキュベートされたプロジェクトは信頼性が高い。

重要なポイント:

• 公式ウェブサイトとソーシャルメディアを確認する: プロジェクトの信頼性を確認するために、公式ウェブサイトとソーシャルメディアの活発さを確認する必要があります。
• ローンチパッドSeedifyを活用する: Seedifyは、Avalancheエコシステムにおける信頼できるローンチパッドであり、BloodLoopやMetaDappsなど有望なゲームプロジェクトをインキュベートしています。Seedifyに注目することで、新しいプロジェクトへの早期アクセスが可能になります。

本記事の情報は、あくまでDennisの見解に基づいており、投資の助言ではありません。暗号資産投資は常にリスクを伴うことを理解し、自己責任で投資判断を行ってください。